Bisnis kecil dan bahkan yang lebih besar suka menggunakan HubSpot untuk meningkatkan efisiensinya, terutama terkait tugas yang berulang. HubSpot memiliki banyak fungsi untuk membuat hidup pengusaha lebih mudah, termasuk mengelompokkan kontak ke dalam daftar. Namun, pemula mungkin belum menguasai ini.

Anda dapat menemukan semua yang perlu Anda ketahui tentang menambahkan kontak ke daftar HubSpot di bawah ini. Kami akan membahas beberapa jenis daftar karena aplikasi menawarkan beberapa opsi.

Membuat Daftar Kontak

HubSpot, pengguna dapat mengelompokkan prospek mereka ke dalam daftar, dan ada dua jenis yang dapat dipilih. Daftar aktif secara otomatis memperbarui kontak berdasarkan kriteria tertentu, memungkinkan pengusaha atau staf mereka untuk menangani hal-hal lain. Jika seseorang tidak sesuai dengan daftar, mereka akan meninggalkannya secara otomatis.

Dengan kata sederhana, jika seseorang tidak lagi tinggal di satu kota yang disebutkan daftar sebagai kriteria, mereka tidak akan lagi ditemukan di sana. Namun, Anda dapat bergabung kembali ke daftar dengan memenuhi semua ketentuan lagi.

Di sisi lain, daftar statis hanya akan menyertakan kontak yang memenuhi ketentuan saat daftar dibuat. Mereka tidak berubah tanpa input pengguna, jadi kontak baru tidak ditambahkan kecuali seseorang melakukannya secara manual.

Bisnis dapat menggunakan daftar untuk mencatat berapa banyak orang yang mengisi formulir informasi, siapa yang berinteraksi dengan email pemasaran, dan bahkan tampilan halaman unik. Kemungkinannya tidak terbatas, memiliki daftar membuat laporan lebih kuat. Anda dapat mengategorikan informasi dengan tepat sehingga pemimpin tim tidak perlu melakukan banyak penyaringan.

Mereka yang menggunakan paket Enterprise dan Professional HubSpot memiliki lebih banyak fungsi daftar.

Kedua jenis tersebut memiliki kegunaannya masing-masing, dan pengguna kemungkinan akan memiliki setidaknya satu dari masing-masing yang dibuat. Misalnya, daftar aktif sangat bagus untuk buletin umum dan pengiriman email otomatis. Daftar statis paling baik disediakan untuk kontak yang tidak memiliki banyak kriteria. Anda juga dapat menggunakan daftar statis untuk menyegmentasikan kontak untuk dihapus nanti.

Untuk membuat daftar HubSpot, Anda dapat mengikuti langkah-langkah ini:
Masuk ke akun HubSpot Anda. Buka "Kontak" dan klik "Daftar."Klik "Buat Daftar. Pilih "Berbasis Kontak" untuk membuat daftar kontak. Beri nama daftar dan pilih apakah Anda ingin daftar aktif atau statis. Pilih "Berikutnya" dan pilih "Tambahkan Filter". Pilih kategori filter dan ulangi sampai puas. Simpan list setelah Anda selesai menambahkan filter.
Setelah membuat daftar, Anda dapat kembali untuk menambahkan, mengubah, atau menghapus filter. Setiap daftar dapat mendukung hingga 250 filter, meskipun Anda tidak diharapkan untuk menggunakan sebanyak itu.

Selain itu, hanya pengguna dengan izin Tulis yang dapat membuat daftar kontak. Mereka yang memiliki izin Lihat hanya dapat mengaksesnya tetapi tidak mengubah konten apa pun. Anda akan ingin mendapatkan izin yang tepat terlebih dahulu dari administrator jika Anda tidak memilikinya.

Berikut adalah langkah-langkah untuk mengedit daftar:
Buka "Kontak" dan "Daftar". Temukan daftar yang ingin Anda ubah dan pilih .Klik ikon pensil di dekat nama daftar untuk mengubah namanya, jika perlu.Pilih “Edit Filter” untuk mengubah kriteria.Simpan perubahan dan tinggalkan ketika pekerjaan Anda selesai.
Sekarang Anda tahu cara membuat dan mengedit daftar bekerja , Anda dapat mulai menambahkan kontak ke daftar statis.

Menambahkan Kontak ke Daftar

Dengan asumsi Anda menggunakan daftar statis, Anda harus menambahkan kontak atau perusahaan ke grup secara manual. Ada banyak cara untuk melakukannya, dan kita akan mulai dengan prosedur standar:
Buka bagian "Kontak".Pilih "Kontak".Centang kotak di samping nama yang ingin Anda tambahkan.Klik menu tarik-turun "Lainnya" .Pilih "Tambahkan ke Daftar Statis".
Untuk perusahaan, langkah-langkahnya serupa:
Buka "Kontak".Pilih "Perusahaan".Centang kotak yang diinginkan.Buka bagian atas tabel dan klik "Tambahkan ke Daftar Statis".
Jika Anda ingin menambahkan satu kontak ke daftar statis yang ada, coba langkah-langkah ini:
Log di akun HubSpot Anda. Buka "Kontak". Buka subbagian "Kontak". Klik nama yang ingin Anda tambahkan ke daftar. Pilih "Daftar Keanggotaan" dari panel kanan. Klik "Kelola Daftar Keanggotaan" dan "Tambahkan Ke Daftar". Cari daftar. Pilih "Tambah" untuk memperluas daftar dengan kontak baru ini.
Secara alami, selain menambahkan kontak ke daftar , pengguna dengan otoritas yang sesuai juga dapat menghapusnya.

Metode berikut ini memungkinkan Anda mentransfer kontak yang diimpor ke satu daftar statis:
Buka "Kontak" dan se pilih sub-bagian dengan nama yang sama. Pilih "Impor" di sudut kanan atas. Buka menu "Lainnya" dan pilih "Tambahkan Kontak yang Diimpor Ke Daftar." Pilih "Daftar Statis yang Ada" dari kotak dialog yang muncul. Pilih daftar untuk mengimpor ke.Pilih “Tambah.”Daftar sekarang akan berisi kontak yang diimpor.
Tambahkan Kontak ke Daftar Aktif

Mereka yang ingin menambahkan kontak ke daftar aktif dapat mencoba langkah-langkah berikut:
Buka “Kontak”, lalu subbagian juga bernama “Kontak.”Klik salah satu properti kontak.Edit properti itu agar sesuai dengan filter untuk daftar yang ingin Anda isi.Lakukan hal yang sama untuk kriteria lain jika Anda mau. Setelah dilakukan dengan benar, kontak sekarang akan muncul di daftar aktif.
Atau, Anda juga dapat mengubah kriteria daftar aktif. Setelah Anda melakukannya, setiap kontak yang sesuai dengan pengaturan baru akan secara otomatis muncul di daftar aktif.

Menghapus Kontak Dari Daftar

Anda terkadang diminta untuk menghapus kontak dari daftar statis. Meskipun Anda dapat melakukannya tanpa paket Profesional dan Perusahaan, akun yang ditingkatkan ini memiliki proses unik yang dapat Anda gunakan.

Pertama, kami akan mulai dengan metode standar yang dapat dicoba pengguna HubSpot:
Masuk ke akun HubSpot Anda dan buka dasbor. ke "Kontak" lalu "Daftar". Klik nama daftar. Saat Anda membuka daftar, centang kotak di samping nama yang ingin Anda hapus. Navigasikan ke atas dan klik "Hapus Dari Daftar". Konfirmasikan keputusan Anda.
Trik berikutnya ini memungkinkan akun Profesional dan Perusahaan menambahkan atau menghapus rekaman menggunakan alur kerja:
Mulai dengan membuat alur kerja, baik berbasis kontak atau perusahaan.Siapkan pemicu pendaftaran untuk menambah atau menghapus kontak dari daftar.Klik tanda tambah.Pilih opsi untuk menambah atau menghapus catatan dari daftar statis.Buka menu tarik-turun daftar statis dan pilih daftar yang benar.Simpan pengaturan Anda.Sekarang, alur kerja akan membantu Anda menangani penambahan dan penghapusan secara otomatis.
Bahkan dengan alur kerja aktif, pengguna masih dapatmenghapus kontak dari daftar secara manual.

Buat Folder untuk Daftar

Untuk membantu pengaturan, semua pengguna HubSpot dapat membuat folder untuk daftar mereka. Meskipun tidak diperlukan, ini akan membantu orang lain menemukan daftar spesifik dengan cepat. Berikut cara membuat folder daftar:
Buka dasbor dan pilih "Kontak".Buka bagian "Daftar".Klik "Folder" di pojok kiri atas.Pilih "Buat Folder". Beri nama folder baru dan klik "Buat". Kembali ke menu "Daftar". Buka menu tarik-turun dan pilih "Pindahkan Ke Folder". Pindahkan daftar ke folder yang Anda inginkan.
Anda dapat membuat banyak folder untuk daftar tertentu sesuai kebutuhan tim. Tidak ada batasan berapa banyak yang dapat Anda hasilkan.

Kriteria Daftar

Meskipun setiap langganan HubSpot memungkinkan akses ke sejumlah kriteria yang berbeda, Anda dapat memilih dari opsi default ini. Ini akan membantu Anda mengelompokkan kontak secara efisien.

Daftar Berbasis Kontak
AktivitasItem barisKeanggotaan daftarPengiriman formulirInteraksi mediaInteraksi iklanProperti kontak
Daftar Berbasis Perusahaan
Properti kontakQuoteAktivitasKeanggotaan daftarKeanggotaan yang diimpors
Jumlah kriteria yang tersedia akan bertambah dengan membayar paket yang ditingkatkan, meskipun hanya untuk daftar berbasis kontak. Daftar berbasis perusahaan hanya memiliki paling banyak lima kriteria, dan pemutakhiran tidak akan memperkenalkan yang baru.

FAQs
Bagaimana cara memberi label kontak di HubSpot?


Untuk memberi label kontak, Anda harus membuat dan menyesuaikan label asosiasi. Setelah melakukannya, Anda dapat menavigasi ke catatan dan menambahkan label asosiasi yang ada ke dalamnya.
Bisakah Anda mengkategorikan kontak di HubSpot?


Ya, Anda dapat mengkategorikan kontak dengan memberi mereka properti melalui pembuatan persona. Dengan persona, Anda dapat memperbarui kontak yang ada secara manual atau massal.
Apa itu daftar pintar di HubSpot?


Daftar pintar hanyalah nama lain untuk daftar aktif, grup yang memperbarui dirinya sendiri setelah kontak baru yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan sebelumnya diperkenalkan. Pengguna dengan izin dapat memperbaruinya secara manual, tetapi sistem sudah menangani sebagian besar pekerjaan untuk mereka.

Kontrol Daftar Precise

HubSpot memungkinkan pengusaha dan pakar layanan pelanggan menangani pengelompokan kontak atau perusahaan secara efisien. Apakah mereka menggunakan daftar aktif atau statis, tidak sulit untuk mengelompokkan individu sesuai dengan persyaratan tertentu. Dibutuhkan sedikit waktu untuk menambahkan kontak ke daftar statis juga.

Apa pendapat Anda tentang daftar HubSpot? Apakah Anda memiliki saran fitur untuk memperbaikinya? Beri tahu kami pendapat Anda di bagian komentar di bawah.